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新浪科技訊 北京時間9月29日上午消息，據(jù)彭博社報道，知情人士透露，阿里巴巴(90.46, 1.54, 1.73%)將向負責(zé)其IPO(首次公開招股)的6家主承銷商支付約5000萬美元的激勵費，而瑞士信貸(27.75, 0.44, 1.61%)和摩根士丹利(34.65, 0.43, 1.26%)兩家投行將會獲得其中的近半費用。
阿里巴巴9月22日披露的文件顯示，所有參與其250億美元IPO的投行和券商，將合計獲得約3億美元傭金。知情人士表示，其中約有5000萬美元的費用以績效獎金的形式發(fā)放給6大主承銷商，而瑞士信貸和摩根士丹利將各自獲得其中的22.5%，約合1100萬美元。
在美國的IPO交易中，企業(yè)通常會提前就傭金分成達成協(xié)議，多數(shù)費用都會被一兩家最主要的承銷商瓜分，而且會按照重要性對其進行排序。但阿里巴巴卻打破了傳統(tǒng)，多數(shù)承銷商都只按照字母順序排列。
知情人士表示，多數(shù)費用都被關(guān)鍵投行瓜分，而阿里巴巴管理層則希望利用額外的5000萬美元，彌補投行在該交易上額外花費的時間。
知情人士表示，摩根大通(60.56, 0.41, 0.68%)、高盛(185.12, 1.03, 0.56%)自獲得了約18%的激勵費，約900萬美元。德意志銀行約為10%，花旗集團約為9%。
知情人士表示，瑞士信貸團隊由該公司互聯(lián)網(wǎng)投行業(yè)務(wù)主管伊姆蘭·卡恩(Imran Khan)和香港投行業(yè)務(wù)主管維克拉姆·馬爾霍特拉(Vikram Malhotra)領(lǐng)導(dǎo)。摩根士丹利團隊則由其亞太地區(qū)的全球資本市場主管克勞福德·杰米森(Crawford Jamieson)領(lǐng)導(dǎo)。
知情人士表示，這兩家公司共同起草了招股書，并幫助阿里巴巴準備了材料和路演，同時控制了禁售協(xié)議。數(shù)據(jù)顯示，瑞士信貸在阿里巴巴股票交易中也位居第一。
知情人士表示，摩根大通副總裁(Jimmy Lee)與阿里巴巴聯(lián)合創(chuàng)始人馬云及蔡崇信，就該問題溝通了15個月。并且安排阿里巴巴管理層與富達投資和T. Rowe Price Group等關(guān)鍵投資者展開了會面。摩根大通還負責(zé)為阿里巴巴提供交易規(guī)模和估值建議。
高盛則主要負責(zé)穩(wěn)定職責(zé)，確保整個IPO順利進行，該團隊由高盛亞太董事長馬克·舒瓦茨(Mark Shwartz)領(lǐng)導(dǎo)。
德意志銀行的團隊主要由其股權(quán)資本市場全球主管馬克·翰索(Mark Hantho)領(lǐng)導(dǎo)。
知情人士表示，花旗集團同樣幫助阿里巴巴確定了估值問題，他們還為阿里巴巴的美國存托憑證指定了受托公司。
阿里巴巴及上述6家投行均拒絕對此置評。(書聿)
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