站長資訊網(wǎng)7月3日消息，中芯國際發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告，公告顯示，中芯國際將于2020年7月6日9:00-12:00進行網(wǎng)上路演。
根據(jù)公告，中芯國際本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條 件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股 份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結 合的方式進行。
本次公開發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行股票數(shù)量為168,562.00萬股，約占發(fā)行 后總股本的23.62%(超額配售選擇權行使前)。發(fā)行人授予海通證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至193,846.30萬股，約占發(fā)行后總股本26.23%(超額配售選擇權全額行使后)。全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售的股票總量擬設定為84,281.00萬股，占初始發(fā)行數(shù)量的50%，約占超額配售選擇權全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的43.48%。其中本次聯(lián)席保薦機構相關子公司海通創(chuàng)投、中金財富跟投的股份數(shù)量預計分別為本次公開發(fā)行股份的2%，即3,371.24萬股。
最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回撥機制規(guī)定的原則進行回撥。回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行量為67,424.80 萬股，占超額配售選擇權行使 前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的80%，約占超額配售選擇權行使后扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的61.54%，回撥機制啟動前、超額配售啟用前， 網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量16,856.20萬股，占超額配售選擇權行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù) 量后初始發(fā)行數(shù)量的20%，回撥機制啟動前、超額配售啟用后，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為42,140.5萬股，約占超額配售選擇權全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的38.46%。
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