站長資訊網8月13日,金融壹賬通(OCFT.US)宣布,公司公開發行18,000,000股ADS,每股ADS代表3股公司的普通股,公開發行價為18美元/ADS。據悉,高盛、大摩和中國平安證券(香港)擔任此次發行的聯席賬簿管理人。根據公告,該公司計劃將利用發售所得款項凈額來提升其平臺和技術能力,并用于國際擴張和戰略投資以及一般公司用途。
公告顯示,ADS發行中的承銷商將擁有30天的選擇權,可以從公司購買至多2,700,000股ADS。值得關注的是,此次定增價格接近當天收盤價,且據知情人士透露,金融壹賬通本次增發得到投資機構的數倍超額認購,這顯示出投資者對公司長期發展的認可和信心,以及受近期發布的2020Q2財報增長所鼓舞。
金融壹賬通于2019年12月13日以ADS形式在紐交所上市,上市八個月,市值從上市首日的36億美元,上漲到公告日的近67.77億美元,期間公司市值最高曾達到105億美元,市值增長超過一倍。
8月5日,金融壹賬通發布Q2財報,2020年二季度收入為7.74億,較上年同期的5.22億增長48.4%。毛利潤增長了93.4%,達2.97億元。
這樣的表現,得到了股東的充分認可,定增將為該公司備足子彈,以便加速快跑。
今年以來,代表中國部分優質資產的上市公司還是在海外市場獲得了全球投資人的舉手投票。雖然,美國疫情流行爆發以后,相關中概股上市公司同樣受到沖擊,但是以阿里巴巴、京東、中通快遞、金融壹賬通等能夠代表中國優質資產的中概股迅速收復失地,并屢創新高,其中,金融壹賬通(OCFT)從最低9.02美元,連續上漲到最高28.8美元,漲幅達219%。
本次增發,有一個非常重要的隱含前提,即在全球最發達的證券市場上,金融壹賬通的運營模式及商業邏輯及其所代表的Fintech能力,得到了全球投資人認可及市場驗證。隨著增發的實施,將進一步增強金融壹賬通公司在產品創新及市場拓展運營上的能力,有助于提升其在金融科技領域的市場優勢地位。
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