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網易第三季度凈利潤22.59億元 同比下滑25.3%
一張圖看懂網易財報：電商業務凈收入同比增67.2%
新浪科技 張澤宇
北京時間今日早間，網易發布了2018年第三季度財報，財報顯示，網易2018年第三季度凈收入168.55億元人民幣（24.54億美元），同比增加35.1%。超出17位分析師平均營收預期24億美元，財報發布后，網易盤后漲超3%。
營收保持增長，但網易在凈利潤方面表現有所下滑。第三季度歸屬網易股東的凈利潤為人民幣15.96億元，同比下滑37%。基于非美國通用會計準則，2018年第三季度歸屬于網易公司股東凈利潤為22.59億元人民幣，同比下滑25.32%。
主營業務營收同比均有一定幅度增長，但如何能將營收的增長進一步轉化為凈利潤，還需要更多成本的把控。
游戲業務與騰訊差距進一步縮小
今年3月份起，有關部門暫停新游戲的版號審核發放，恢復時間至今未定，一度外界認為游戲行業進入了寒冬。
進入到第三季度，游戲行業收入產生回暖的跡象。伽馬數據（CNG）發布的游戲產業報告顯示，2018年7-9月，中國移動游戲市場實際銷售收入達到356.1億元，同比增長率為16.6%，環比增長率為9.7%，兩個指標均出現了一定程度的回升。
盡管監管趨嚴，但網易的游戲收入似乎并未收到影響，連續兩個季度重新獲得了100億元以上的收入，與騰訊之間的差距也在進一步縮小。
網易游戲收入及占比一方面新游戲如逆水寒、第五人格等增長迅速，另一方面，陰陽師、夢幻西游等經典IP擁有眾多玩家，貢獻了網易收入的近半壁江山。
網易在2017年年報中披露了相關的風險因素，其中前十一條都是與游戲業務有關，其中就包括了夢幻西游、陰陽師、爐石等游戲收入分別占2015年，2016年和2017年凈收入的42.2%，49.6%和46.9%。如果不能持續保持這部分游戲的熱度，將對網易整體財報產生很大影響。
國內游戲市場承壓，網易游戲尋求在海外市場有所突破。據丁磊介紹，第三季度海外游戲收入貢獻首次超過游戲凈收入的10%。
據App Annie統計數據顯示，9月中國App發行商出海收入榜單中，網易排行第二，而8月更是位列第一。第三季度全球熱門游戲用戶支出排行榜，夢幻西游排名第六。此外，網易的兩款“吃雞”手游在日本、美國、東南亞等市場都有著不錯表現。
電商業務增速放緩
網易從2017年第四季度開始單獨公布電商業務的財務數據，到2018年第三季度整整一年，這期間，同比收入均有著超過60%的增長。
但與此同時，增速也在逐步放緩，已經從2017年第四季度同比增長175%，逐步下滑到本季度的67%。
網易電商業務營收情況在農歷七夕節前后，網易考拉發起了“放心購物節”，官方并沒有公布最終的銷售數據，但宣稱比618和雙11的優惠力度都大，這也在提升營收的同時導致了毛利率的進一步下降。2018年第三季度電商業務的毛利率為10.0%，上一季度和去年同期分別為10.1%和11.5%。
不過，網易更看中的還是業務的增長。網易CFO楊昭烜在二季度電話會議中表示，“目前公司還是專注于提高電商業務的規模，拓展市場總量，提升品牌知名度和用戶美譽度，目前這個階段的目標不是提高毛利率。在不斷增長規模的同時，我們將謹慎地把毛利率保持在一個穩定的水平。”
從財報來看，“造節”帶來的效果不錯，第三季度電商業務實現營收44.59億元。QuestMobile數據顯示，9月網易考拉App月活達到1483.6萬，復合增長率為9.1%。
網易電商業務的表現在四季度也值得期待。先是進博會上網易考拉宣布，已與超過110家企業完成累計近200億人民幣的商品采購協議，隨后丁磊又在世界互聯網大會上為網易嚴選“代言”，表示會擴大規模。
在剛剛過去的雙十一期間，網易考拉3分49秒銷售額破億元，78分鐘超過去年全天，最終全平臺銷售額達到去年同期2.4倍，這也將進一步拉升電商業務在第四季度的營收情況。
網易基于Non-GAAP的凈利潤除了游戲和電商這兩項營收占比接近90%的業務，網易云音樂在版權投入方面持續增加，不過環比數據顯示，網易云音樂收入也有所增加。
11月12日，網易云音樂更是宣布了新一輪6億美元融資。本輪融資的投資者包括百度、泛大西洋投資集團（General Atlantic）、博裕資本和其他一些投資者，其中百度為戰略投資方。
除此之外，據丁磊透露，網易尚有多款正在孵化發展的業務，“我們堅信這些業務將會為網易做出巨大貢獻。”
