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她那時(shí)候還太年輕，不知道所有命運(yùn)饋贈(zèng)的禮物，早已在暗中標(biāo)好了價(jià)格。
—— 斯蒂芬.茨威格
電影《絕代艷后》中，奧地利公主瑪麗天生麗質(zhì)，既精通詩(shī)詞歌賦，又會(huì)彈鋼琴和跳舞，在她嫁給法國(guó)王子路易十六之后，開(kāi)始迷戀燈紅酒綠，熱衷賭博，購(gòu)買(mǎi)大量奢侈品，甚至干預(yù)朝政。她曾經(jīng)以為，這一切都是自己應(yīng)得的，但最終一切戛然而止，在內(nèi)憂外患中，路易十六被處斬，瑪麗也被送上了斷頭臺(tái)。
當(dāng)下的美團(tuán)也正左右逢源，合并大眾點(diǎn)評(píng)，收購(gòu)摩拜，美團(tuán)覆蓋了餐飲、外賣(mài)、在線旅游、打車(chē)出行、共享單車(chē)等業(yè)務(wù)，一切看起來(lái)都是王興“應(yīng)得的”。
但如今的美團(tuán)恰恰是有史以來(lái)最危險(xiǎn)的時(shí)候。作為一邊燒錢(qián)一邊瘋狂擴(kuò)張的企業(yè)，美團(tuán)的現(xiàn)金流正變得捉襟見(jiàn)肘，需要高度依賴投資者的資金，而投資一旦斷供，美團(tuán)就只有坐以待斃。另一方面，王興目前在美團(tuán)持股僅為 10%，即便融資順利，王興的股權(quán)也會(huì)再度被稀釋?zhuān)鋵?duì)美團(tuán)的控制權(quán)很可能喪失。
可以說(shuō)，美團(tuán)如今的燒錢(qián)程度不亞于2016年的樂(lè)視，并且有過(guò)之而無(wú)不及。樂(lè)視當(dāng)時(shí)在樂(lè)視網(wǎng)、樂(lè)視影業(yè)、樂(lè)視致新、樂(lè)視移動(dòng)、樂(lè)視體育、易到和樂(lè)視超級(jí)汽車(chē)等業(yè)務(wù)上瘋狂燒錢(qián)。
樂(lè)視網(wǎng)在視頻版權(quán)領(lǐng)域面臨BAT的競(jìng)爭(zhēng)，樂(lè)視影業(yè)也與阿里和騰訊有一定競(jìng)爭(zhēng)，樂(lè)視體育也有騰訊體育這樣的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，樂(lè)視超級(jí)電視也面臨小米電視等新興廠商的競(jìng)爭(zhēng)，但上述幾大領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)程度均未到兩家企業(yè)拼個(gè)你死我活、針?shù)h相對(duì)的地步。如小米電視與樂(lè)視超級(jí)電視雖然經(jīng)常炮轟對(duì)方，但在電視領(lǐng)域他們的市場(chǎng)份額都很低，二者最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手反而不是對(duì)方，而是傳統(tǒng)電視廠商。
反觀美團(tuán)，餐飲與阿里旗下口碑直接競(jìng)爭(zhēng)，外賣(mài)與阿里旗下餓了么以及滴滴外賣(mài)直接競(jìng)爭(zhēng)，酒旅與攜程直接競(jìng)爭(zhēng)，每一處都與巨頭針?shù)h相對(duì)。相比樂(lè)視與對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)多處于口水戰(zhàn)階段而言，美團(tuán)與對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)到了你死我活的階段。
相比賈躍亭的自己作死，王興是主動(dòng)引來(lái)強(qiáng)大對(duì)手的聯(lián)合圍剿，很可能引火燒身。論燒錢(qián)，美團(tuán)要與市值超過(guò)200億美元的攜程、估值超過(guò) 500億美元的滴滴或市值超過(guò)5000億美元的阿里中任何一家比燒錢(qián)都沒(méi)有勝算，更別說(shuō)與三大巨頭在幾條戰(zhàn)線上同時(shí)開(kāi)戰(zhàn)。
以打車(chē)為例，滴滴賬上已經(jīng)有超過(guò)100億美元現(xiàn)金儲(chǔ)備的情況下，程維在2017年底又去融了超過(guò)40億美元資金，顯然已經(jīng)為即將到來(lái)的打車(chē)大戰(zhàn)做好了長(zhǎng)足準(zhǔn)備。今年3月，美團(tuán)打車(chē)在上海上線，乘客每單立減14元，經(jīng)歷過(guò)與快的、Uber等多家企業(yè)對(duì)戰(zhàn)的滴滴絲毫不懼，“爾要戰(zhàn)，便戰(zhàn)”，也對(duì)上海乘客也每單立減14元，美團(tuán)打車(chē)也就失去了價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
01
摩拜的前車(chē)之鑒
在中國(guó)創(chuàng)投界，相信摩拜單車(chē)前董事長(zhǎng)李斌和CEO王曉峰恐怕對(duì)這句話也一樣深有感觸。摩拜成立早期，李斌親自參與很多產(chǎn)品細(xì)節(jié)，并拉來(lái)好友君聯(lián)資本的劉二海和貝塔斯曼基金的龍宇等人投資，然后一路發(fā)展壯大。
一度最讓李斌自豪的是，他說(shuō)服騰訊投資了摩拜。但是他當(dāng)時(shí)怎么也沒(méi)想到，這一次引入騰訊，幾乎等于“引狼入室”，也為后來(lái)摩拜失去自主權(quán)埋下了很大的隱患。隨后，騰訊多次領(lǐng)投摩拜，還給了摩拜一個(gè)微信九宮格的寶貴位置，一舉成為最大股東，持股超過(guò)20%。
到2018年4月，騰訊執(zhí)意要將摩拜賣(mài)給美團(tuán)，而且還是低價(jià)賤賣(mài)。鹿鳴財(cái)經(jīng)從一位摩拜高管處獲悉，李斌和王曉峰一直都想摩拜保持獨(dú)立發(fā)展，最終慢慢等待盈利的到來(lái)，但這一次怎么勸說(shuō)騰訊都沒(méi)用。
對(duì)于李斌而言，是無(wú)比苦惱的，在處理摩拜這件事上他與騰訊的根本利益是對(duì)立的，但自己又和騰訊走得很近，只好在股東大會(huì)上棄權(quán)。
李斌的蔚來(lái)還沒(méi)有充分被稀釋?zhuān)€有很大的機(jī)會(huì)將其掌控在自己手中。相信蔚來(lái)在后續(xù)的融資中，李斌一定會(huì)謹(jǐn)慎選擇拿騰訊的錢(qián)。但美團(tuán)的王興，已經(jīng)為自己埋下了如同摩拜一樣巨大的雷，并且很難摘除。
實(shí)際上，騰訊不但給了美團(tuán)三個(gè)微信九宮格(美團(tuán)外賣(mài)、貓眼電影和大眾點(diǎn)評(píng))，并且執(zhí)意讓摩拜“賤賣(mài)”給美團(tuán)。但美團(tuán)的代價(jià)是，讓騰訊的持股越來(lái)越多，而王興本人的持股，目前只在10%左右。一旦美團(tuán)后續(xù)再度融資，以王興為首的美團(tuán)管理層就會(huì)被再度稀釋?zhuān)芸赡苊媾R逐漸失去控制權(quán)的局面。
騰訊今日對(duì)美團(tuán)的好，正如昔日對(duì)摩拜的恩威并施，一旦美團(tuán)不再符合其利益訴求，他們也可以像拋棄摩拜那樣拋棄美團(tuán)。王興只知道自己很幸運(yùn)，卻不知道沒(méi)有騰訊的支持，美團(tuán)的未來(lái)就和路易十六手中的江山一樣，隨時(shí)可能面臨“國(guó)破家亡”。
02
美團(tuán)的愚民政策與殺熟
在美團(tuán)位于北京望京的總部大樓一層展廳，赫然擺放著一個(gè)電子大屏，上面顯示了全球未上市科技公司的估值排行榜，但一個(gè)奇怪的細(xì)節(jié)卻引起了大家注意。
2017年10月19日，美團(tuán)宣布融資40億美元估值300億美元，并請(qǐng)來(lái)幾家主流媒體對(duì)王興、王慧文和陳暉進(jìn)行采訪。當(dāng)媒體記者來(lái)到美團(tuán)總部展廳大屏前，看到美團(tuán)的估值已經(jīng)上升到了第五位，僅次于Uber、滴滴、小米和Airbnb四家企業(yè)。
然而這時(shí)，微信朋友圈就有人納悶了，為什么美團(tuán)是第五呢?螞蟻金服去哪里了?要知道，早在2016年4月，螞蟻金服的融資估值就達(dá)到600億美元了，是如今美團(tuán)估值的2倍。
更不用說(shuō)，螞蟻金服只需要在支付寶APP稍稍開(kāi)個(gè)流量口子，就可以扶植一個(gè)市值100億美金的上市公司趣店。
我更想知道的是，不知道在美團(tuán)最新的電子大屏上，是否還將估值比它更高、現(xiàn)金流比它更充裕的滴滴也“抹掉”了。因?yàn)槿缃衩缊F(tuán)的打車(chē)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為滴滴的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在氣勢(shì)上好歹也不能輸給對(duì)方。
王興一邊說(shuō)美團(tuán)不是一家喜歡打仗的公司，一邊無(wú)視掉明明估值比自己高出不少的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這種一點(diǎn)不遵循基本客觀事實(shí)、自欺欺人的排行榜意義究竟在哪，我有點(diǎn)沒(méi)搞懂。
對(duì)自己的員工都可以采用“愚民政策”，對(duì)于用戶就更不用說(shuō)了。以美團(tuán)旗下貓眼電影為例，最近瘋狂開(kāi)啟“殺熟”模式。近日屢有網(wǎng)友吐槽，貓眼APP上的電影票價(jià)格比線下實(shí)地購(gòu)買(mǎi)貴，加價(jià)幅度最高可達(dá)30%以上。有分析認(rèn)為，貓眼電影正通過(guò)或明或暗的加價(jià)手段來(lái)改善其財(cái)務(wù)狀況，為年內(nèi)的上市增加籌碼。
在盧米埃影院五周年慶期間，《三塊廣告牌》的影城票價(jià)為40元，而同一時(shí)間貓眼則直接加價(jià)至59元一張，溢價(jià)幅度接近50%。即便是貓眼電影提供的所謂會(huì)員價(jià)，也達(dá)到了52元人民幣。也就是說(shuō)，用戶即便開(kāi)通會(huì)員，也依然要承受高達(dá)30%的溢價(jià)。
還有知名媒體人在微信朋友圈吐槽說(shuō)，晚上10點(diǎn)以后，某電影院線下只要15元的票，在貓眼上的售價(jià)為38元，價(jià)格漲幅高達(dá)153%，這才是真正的“互聯(lián)網(wǎng)殺熟”。
如果殺熟還可以解釋稱(chēng)只是少部分用戶的話，那么大量美團(tuán)用戶信息被泄露又是什么原因呢?
新京報(bào)4月23日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，網(wǎng)友“時(shí)光漫步支旅”曾發(fā)帖透露，自己給男朋友點(diǎn)了一份美團(tuán)外賣(mài)后，隨后被一位陌生人加了微信。對(duì)方知道自己的姓名和詳細(xì)地址，但自己并不認(rèn)識(shí)他。幾經(jīng)追問(wèn)之下，對(duì)方承認(rèn)信息是送外賣(mài)的朋友給的，目的是想幫他脫單。
新京報(bào)就信息泄露情況撥打美團(tuán)客服電話，一位客服人員表示，美團(tuán)內(nèi)部對(duì)于信息的管理非常嚴(yán)格，不會(huì)泄露用戶的隱私。但用戶訂單信息涉及多個(gè)環(huán)節(jié)，商家和騎手會(huì)有用戶信息，且不包括送錯(cuò)餐以及訂餐小票弄丟等干擾因素。
新京報(bào)還通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大量美團(tuán)外賣(mài)用戶信息被倒賣(mài)，每條售價(jià)不足一毛，準(zhǔn)確率高。
如果美團(tuán)在2017年5月宣布的盈虧平衡都是這樣得來(lái)的，隨著用戶越來(lái)越多地知道被殺熟的真相，不知道這種模式可以持續(xù)多久。而在美團(tuán)外賣(mài)持續(xù)虧損，美團(tuán)打車(chē)補(bǔ)貼燒錢(qián)的情況下，美團(tuán)的現(xiàn)金流狀況也只會(huì)越來(lái)越糟糕。
更糟糕的還在路上，3月底美團(tuán)打車(chē)在上海開(kāi)城，在輿論上掀起一陣高潮。但近期，與美團(tuán)合作的租賃公司卻在向媒體吐槽，補(bǔ)貼停止后，日營(yíng)收下降超過(guò)50%，日子難以為繼。
03
無(wú)限擴(kuò)張與“灰犀牛”
王興說(shuō)，有一本他“一直沒(méi)看完的書(shū)”，叫《有限和無(wú)限的游戲》。在這本書(shū)中，詹姆斯·卡斯認(rèn)為世界上兩種類(lèi)型的“游戲”：“有限的游戲”和“無(wú)限的游戲”。
有限的游戲，其目的在于贏得勝利;無(wú)限的游戲，卻旨在讓游戲永遠(yuǎn)進(jìn)行下去。有限的游戲在邊界內(nèi)玩，無(wú)限的游戲玩的是邊界。有限的游戲具有一個(gè)確定的開(kāi)始和結(jié)束，擁有特定的贏家，規(guī)則的存在就是為了保證游戲會(huì)結(jié)束;無(wú)限的游戲既沒(méi)有確定的開(kāi)始和結(jié)束，也沒(méi)有贏家，它的目的在于將更多的人帶入游戲本身，從而延續(xù)游戲。
王興是最早將國(guó)外的“游戲”拷貝到中國(guó)來(lái)的人，美團(tuán)應(yīng)該也不是他的游戲的邊界所在。
事實(shí)上，王興正在四處樹(shù)敵，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)正不斷擴(kuò)張新業(yè)務(wù)，覆蓋餐飲、外賣(mài)、在線旅游、打車(chē)出行、共享單車(chē)等，這種超過(guò)組織能力的擴(kuò)張，遇到“灰犀牛事件”是遲早的事情。
所謂“灰犀牛事件”是與“黑天鵝”相互補(bǔ)足的概念，“黑天鵝”更多是出乎意料的風(fēng)險(xiǎn)，而“灰犀牛”這是太過(guò)常見(jiàn)，在預(yù)期內(nèi)、巨大且有破壞性的風(fēng)險(xiǎn)。
美團(tuán)面臨的每個(gè)對(duì)手都十分強(qiáng)大，餐飲和外賣(mài)領(lǐng)域的對(duì)手是阿里和螞蟻金服大力支持的口碑和餓了么，在線旅游的對(duì)手是市值近300億美元的攜程，打車(chē)出行領(lǐng)域的對(duì)手是估值近600億美元的滴滴，而生鮮電商面臨的對(duì)手將是傳統(tǒng)零售巨頭和阿里巴巴和京東兩大電商巨頭。
飽讀詩(shī)書(shū)的王興一定知道，歷史上任何無(wú)限擴(kuò)張的國(guó)家，最終的結(jié)局都只有一個(gè)，那就是局面失控或者走向滅亡。你可以戰(zhàn)勝一個(gè)國(guó)家甚至十個(gè)國(guó)家，但你不能戰(zhàn)勝所有國(guó)家。
一代梟雄拿破侖和希特勒都曾企圖無(wú)限擴(kuò)張自己的領(lǐng)土，并且都曾出動(dòng)大軍試圖征服俄國(guó)(蘇聯(lián))，但最終都以全面潰敗而結(jié)束。其中一個(gè)很重要的原因是，二人都低估了俄國(guó)惡劣的地理?xiàng)l件，一旦俄國(guó)軍隊(duì)熬到他們?cè)缫蚜?xí)慣的寒冷冬天，對(duì)方的末日就來(lái)臨了。難怪有人說(shuō)，俄羅斯的冬天是一個(gè)巨大的戰(zhàn)爭(zhēng)BUG，這個(gè)BUG搞垮了兩個(gè)史詩(shī)級(jí)的BOSS。
在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展史上，盲目擴(kuò)張的有兩個(gè)人：一個(gè)是賈躍亭，構(gòu)建了毫無(wú)關(guān)聯(lián)的七大生態(tài)，美其名曰“開(kāi)放的閉環(huán)”;另一個(gè)是陳年，不斷擴(kuò)張品類(lèi)，企圖做成下一個(gè)阿里巴巴。如今的結(jié)局，大家都知道了。
賈躍亭的“黑天鵝”來(lái)自手機(jī)業(yè)務(wù)，樂(lè)視移動(dòng)拖欠供應(yīng)商數(shù)十億欠款成了整個(gè)樂(lè)視體系危機(jī)爆發(fā)的導(dǎo)火索;陳年的“灰犀牛”則來(lái)自品類(lèi)瘋狂擴(kuò)張時(shí)，產(chǎn)品品質(zhì)失控，最終被消費(fèi)者拋棄。
伴隨著美團(tuán)無(wú)限擴(kuò)張，“灰犀牛事件”發(fā)生概率肯定只會(huì)越來(lái)越高。有可能是與滴滴的打車(chē)補(bǔ)貼戰(zhàn)消耗大量資金牽連到美團(tuán)其他業(yè)務(wù)，有可能是外賣(mài)業(yè)務(wù)遭遇競(jìng)爭(zhēng)危機(jī)或食品安全危機(jī)，有可能是遭遇巨頭聯(lián)合圍剿資金鏈供應(yīng)不上而被賤賣(mài)，有可能是管理團(tuán)隊(duì)失去控制權(quán)導(dǎo)致事業(yè)半途而廢，有可能因?yàn)闃I(yè)務(wù)違規(guī)在監(jiān)管層面遭遇致命性打擊……
你當(dāng)然可以說(shuō)亞馬遜和BAT都能瘋狂擴(kuò)張，為什么美團(tuán)不能?要知道，亞馬遜和BAT的大規(guī)模擴(kuò)張，其前提來(lái)自公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)展很穩(wěn)定而且很賺錢(qián)了，現(xiàn)金流充裕，反觀還要依靠投資者不斷輸血的美團(tuán)，還遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到這樣的境界。
1591年，豐臣秀吉統(tǒng)一了日本，第二年他開(kāi)始出兵20萬(wàn)征戰(zhàn)朝鮮，企圖以此為跳板吞并明朝，然后再征服印度。無(wú)力抵抗的朝鮮向明朝求助，最終日軍的兩次出征均被明朝擊潰，豐臣秀吉也含恨而死。
王興當(dāng)知道，貪婪應(yīng)適可而止，一切歷史都可能是正在發(fā)生的現(xiàn)代史。你也許只是想一直在牌桌上玩你的“無(wú)限游戲”，但是被你逼急的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，很可能連你的“電源”和“網(wǎng)線”也連根拔了。
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